第4代「香港飛龍」標誌 本文内容： 【編輯| 黑鷹光伏 江南】 聚沙成塔，星火燎原！ 光伏人用十餘年時間，讓戶用光伏走進了全中國廣袤的鄉鎮大地，助力和“溫暖”了無數尋常百姓過上更美好的生活。 肇始於2014年的戶用分佈式，歷經風雲跌宕與大浪淘沙，在政策、國央企、民企、金融機構等多方力量協同之下，戶用市場在最近數年中加速發展，成就斐然；分佈式亦實現了從“微不足道”到“舉足輕重”，再到“擔當大任”的歷史性轉變。 然而，裝機量加速增長的背後，分佈式風險與隱患亦逐漸暴露。由是，2025年初，政策層面，《分佈式光伏發電開發建設管理辦法》和《關於深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發展的通知》接連出臺，以“規範化”和“市場化”爲核心，爲行業的發展方向、市場趨勢，項目收益模式等帶來了巨大的影響。 船到中流浪更急、人到半山路更陡！行業哪有一帆風順？2025年註定將成爲戶用分佈式的“成人禮”，亦成爲行業格局重塑的起始年。對於身處其中的企業而言，行業鉅變，到底是洗牌還是機遇？生死存亡之際，有志於長遠發展的企業又將如何應對？ 作爲戶用市場第一品牌，正泰安能給出了自己的答案：積極擁抱變化，實現戰略升維，不再以單一業務來定義正泰安能，積極構建“共創共享共贏”的綜合能源服務新生態；持續創新、降本、共贏，完成從C端分佈式光伏領導者向全球綜合能源服務領導者的戰略轉型。 【一】戶用光伏的“成人禮”，“天塌了”還是新起點？ 千淘萬漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金。 任何產業的發展，都沒有一帆風順，更沒有理所當然；十餘年間，中國戶用市場的發展亦歷經草莽與迭代。 從2009年至2013年，國家“金太陽”示範工程開啓分佈式光伏的“啓蒙時代”。到了2014年，國家推出了0.42元的度電補貼，分佈式開始有了度電成本的概念，市場溫熱，分佈式提速。從2015-2017年，中國分佈式光伏新增裝機成倍增長。特別在2017年，行業火爆之下，近百家規模企業高調宣稱進擊戶用江湖。 然而，分佈式持續“野蠻生長”之下，行業的亂象與潛藏的隱患亦開始凸顯。巨大的轉折點很快出現。2018年光伏“531新政”出臺後，以消減補貼爲主旨的政策衝擊，包括分佈式在內的光伏市場一片蕭索，一些企業倒下，數以千計的企業幾乎是在一夜之間消失。 回頭看，從2015年普及開始，戶用分佈式光伏已經走過十個年頭；經歷過組裝廠商遍地開花的草莽時代，到2022年爲重要節點，戶用光伏進入以正泰安能、陽光新能源、天合富家等十餘家品牌商主導的新時期。而在過往數年中，包括戶用在內的分佈式，在國內光伏新增裝機中佔據了半壁江山。 由是，歷時經年，十餘年篳路藍縷，中國的分佈式光伏實現了從“微不足道”到“舉足輕重”，再到“擔當大任”的歷史性轉變。 在過往三年裏，“雙碳”風潮下，戶用市場亦迎來多箇里程碑式的進擊節點：比如2022年，全國戶用光伏項目新增戶數約101.2萬戶，成爲“百萬新增年”；2023年5月18日，正泰安能啓動100萬戶家庭光伏電站投產儀式，由此成爲全球第一家用戶超百萬的企業，其後一年半，正泰安能用戶很快超過150萬戶。 而截至2024年底，中國戶用光伏累計裝機量已達到145.15GW，安裝用戶超過600萬戶家庭，增加的就業崗位超200萬個。 然而，裝機狂飆的背後，風險與隱患亦逐漸暴露。過往的2024年，全國多地分佈式光伏消納空間告急、電價下行風險加劇、內卷式競爭激烈——本該“向陽而生”的戶用光伏行業再次迎來了發展陣痛期。 由是，業內共知的是，伴隨2025年初相關政策文件，特別是《關於深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發展的通知》（發改價格〔2025〕136號，簡稱“136號文”）的出臺，整個戶用光伏迎來前所未有的變革期，身處其中的企業們迎來前所未有的新挑戰。 136號文提出，要推動新能源項目上網電量全面進入電力市場，在新老劃斷的基礎上，上網電價通過市場交易形成，儘管仍有相當比例的機制電價保障，但這一調整必然帶來未來戶用光伏資產的價值重估。 很多人擔心，這是否會引起行業“天塌了”？伴隨新政策的出臺，戶用領域無可避免迎來行業洗牌。可以確定，2025年註定成爲分佈式光伏市場格局重塑的一年；亦成爲戶用分佈式從童年、青少年走向“成人禮”的分水嶺。 硬幣的另一面，政策層面對分佈式光伏的多方支持引導一如既往，產業未來發展空間依然可期。綜合分析，新一輪產業調整的本質，是擠出非理性市場水分，倒逼行業迴歸技術驅動與成本優化的正軌，推動戶用光伏從原來的粗放式擴張，轉向高質量發展。 其一，全面入市、機制創新與分類施策，標誌着我國戶用光伏管理從粗放擴張轉向精細運營，發電收益保障從單一政策扶持邁入系統性優化階段；市場形勢正倒逼分佈式光伏開發從一錘子買賣到長期運營，開發模式正迎來系統性的革新；其二，引導項目開發進一步轉向高消納、多場景耦合的大方向，與此同時，市場交易能力將成爲下一步分佈式光伏從開發到運營端的核心競爭力；其三，市場化定價機制使市場競爭核心從“資源爭奪”和“渠道爭奪”轉變到“綜合能力競爭”，伴隨行業新一輪優勝劣汰，技術水平高、管理能力強、成本控制好、運營基礎雄厚的企業將獲得更多市場份額與收益。 在6月12日舉行的第三屆綜合能源服務創新發展大會暨正泰安能十週年戰略煥新發佈會上，中國光伏行業協會執行祕書長劉譯陽在發言中分析，曾經的分佈式市場在補貼加持下，可以說是一箇旱澇保收的市場，但其中也會“魚龍混雜”，一些跑路條跑資源的機構或個人賺的盆滿鉢滿，而幹光伏的企業或投資機構，可能都只能收穫一點點的辛苦錢。最誇張的時候，資源費一度超過了主產業鏈的主要設備的投資，“這樣的市場是不正常和不可持續的”。 正泰安能 ，贊321 劉譯陽認爲，136號文的出臺，假以時日，可能時間不會太長，半年左右一年之內，相關的市場的亂象就會得到明顯改善；而長遠看，像正泰安能這樣的在分佈式市場經營多年，技術實力雄厚，有豐富運營經驗，又非常明白老百姓“痛點”的企業，終將迎來更加廣闊的天地。 在中國石油學會碳中和專委會受聘專家馬一峯看來，《分佈式光伏發電開發建設管理辦法》和“136號文”出臺，未來新能源只有融入綜合能源一體化服務，通過配儲、虛擬電廠、綠電直連、源網荷儲一體化等模式構建競爭力，才能進一步打開發展空間，實現價值最大化。 【二】十年“馬拉松”，積極擁抱變革！ 回溯戶用光伏十年發展，其最大的特點之一就是變化快，而戶用光伏行業練就的最強的能力之一就是應對各種變化，而且在一次次的變化之中練就一身真本事。 對於包括正泰安能、陽光新能源、天合富家等一衆資深戶用品牌商而言，應對變化和挑戰，早已成爲“習慣”。 作爲戶用市場的第一品牌商，成立十年的正泰安能可謂是這個行業重要的見證者，核心參與者和關鍵變革節點的積極引領者。 正泰安能成立於2015年，彼時的分佈式方興未艾。而後的兩年內，其戶用立足浙江，開始着手解決痛點問題。直至2017年，正泰安能在浙江形成了戶用光伏商業模式、資產運管的標準化。 其後，正泰安能走出省外，首先重點培育瞭如山東、河北、河南等關鍵市場。2018年“531新政”後，公司在行業最困難的時期亦沒有放棄，即使當時收益率比預期差了很多，但也確保了終端用戶的權益。 到了2019年6月，國內的戶用光伏市場只剩下正泰安能等寥寥幾家。“531”之後，一年多的市場真空期，正泰安能卻整合了更多合作伙伴。其後，“雙碳”政策的發軔，“整縣推進”“鄉村振興”的助力，加之自身能力的積澱，正泰安能的發展提速。 截至目前，正泰安能已累計建成超180萬座電站，每年可爲全社會提供540億度綠電；業務範圍覆蓋超2000個區縣，市佔率穩居行業第一；累計發放收益近50億元，帶動農村超20萬人就業。 （正泰安能創新推出“整村開發”） 在戶用市場，規模優勢意味着綜合能力與運營經驗的累積，而超180萬座電站建設經驗，這就註定了它能以更爲系統的視角參與資源協調調度服務，藉助數智化力量持續優化變革流程，從研發、建設到運維全流程提升效率，自然能有更大的底氣面對新的產業變革與市場化的不確定性。 事實上，在過往十年的發展變革中，正泰安能已多次打出“逆風局”。如前述，2018年“531”新政導致補貼退坡時，正泰安能危中取機，逆勢而上，實現從浙江到全國的跨越發展；2020年後，其搶抓“雙碳目標”“鄉村振興”雙重政策機遇，2019-2024年營收實現爆發式增長。 最近數年來，面對分佈式光伏接入容量“紅區”困境，正泰安能靈活調整，創新推出“整村開發”解決方案及“泰墅”系列家庭綜合能源解決方案，構建覆蓋城鄉的清潔能源網絡；此外，正泰安能持續推動能源普惠，面向一帶一路及非洲等電力基礎設施薄弱的國家，推出直流離網系統解決方案，改善當地居民生活質量。 由此，正泰安能亦創造行業多項第一，比如：首個整村富民工程、首創光伏共富模式、首推標準模版合同、首份ESG報告、首個整村開發項目…… 一連串的“首”字， 彰顯了正泰安能十年如一的強大韌性、創新活力與責任擔當。 （正泰安能推出“泰墅”系列家庭綜合能源解決方案） 事實上，據黑鷹光伏瞭解，事實上早在“136號”全面入市政策發佈前，正泰安能就已開始提前佈局，一方面保持持續的戰略定力，繼續聚焦非自然人戶用業務，幫助代理商轉變經營理念，提升運營能力；另一方面探索高端別墅銷售、智能微電網、虛擬電廠、源網荷儲一體化等創新模式，創造業務增量，並在運維業務上持續發力，以智能算法提高運維工作效率，提升資產管理水平，通過降低單位發電成本提升戶用光伏項目在市場競價中的競爭力。 此外，正泰安能還持續開展綠證、綠電交易及售電等市場化業務，打造端到端的發售一體化電力交易能力。在綠證開發方面，正泰安能是全國首批實現戶用綠證簽發的企業之一，也是首家實現萬戶戶用電站的建檔立卡企業。綠電交易方面則打通廣東、浙江、江蘇等地，用系統戰思維碾壓作坊式玩家，提前搶佔市場高地。 6月11日，在備受矚目的2025上海SNEC展會上，正泰安能系統呈現了公司全球化綜合能源服務的業務版圖，其聚焦家庭綜合能源解決方案和智能微電網解決方案兩大領域。 家庭綜合能源解決方案覆蓋農村家庭、城市家庭、無電家庭，智能微電網解決方案應用於鄉村、社區及交通場景。綜合服務板塊則以虛擬電廠（VPP）和能源即服務（EaaS） 爲核心，構建覆蓋新能源投資、開發、建設、運管、售電全生命週期的創新模式，全面展現了正泰安能引領綠色能源變革的綜合實力。 在此次展會上，正泰安能展出了持續優化升級的泰墅綠能家庭綜合能源解決方案、泰墅望雲陽臺光伏解決方案、泰墅光驛光儲充停車棚解決方案和泰墅拾光直流離網系統解決方案。 除了在能源生產側大力推動電力清潔化外，能源使用側的電力化改造和後期高效運營也至關重要。正泰安能以負荷側的綠色用能需求爲導向，創新發布智電超能站2.0，爲鄉村、社區、交通等多場景的終端用戶提供專業化、差異化、經濟高效的能源供給方案，實現更高水平的能源供需動態平衡。 特別值得注意的是，正泰安能在原有零碳社區的基礎上，升級提出零碳未來社區的概念。其將錨定人本化、生態化、數字化三大價值座標，藉助大數據、雲計算、人工智能等前沿技術，打造集智慧安防、智慧物業、智慧養老、智慧教育等多功能於一體的新型城市功能單元，構建區域能源閉環，釋放多元價值。 【三】戰略升維，如何打出逆風局？ 生死存亡之際，變化已經開始。 “136文件”出臺後，有些企業的做法是轉移業務地區，把主要精力放在電力消納更好的東南沿海區域；也有人加快“設備搶裝”，想趁着新政策實行之前再搶到最後一波補貼紅利。然而，類似的動作終究“治標不治本”。 長遠看，只有實力夠強的優質企業才能活下來；亦只有全週期、全維度、長視野的戰略佈局，加之敢於創新，強悍執行，積極擁抱變化才能在新一輪競局中勝出。 6月12日，第三屆綜合能源服務創新發展大會暨正泰安能十週年戰略煥新發佈會上，500餘名嘉賓齊聚，近百萬人線上直播平臺同享。面對新的挑戰與機遇，如何面向未來？正泰安能以自身的戰略升維給出了答案。 全國政協常委、中國民間商會副會長、正泰集團董事長南存輝在致辭中表示：“合抱之木，生於毫末；九層之臺，起於累土。正泰將繼續牢牢錨定‘雙碳’目標，匯聚集團優勢能力，支持正泰安能深化技術與模式創新，在央國企、金融機構、代理商、供應商等廣大生態合作伙伴協同支持下，構建‘共創共享共贏’的綜合能源服務新生態，爲推動能源轉型、服務民生福祉，爲經濟社會全面綠色低碳轉型貢獻力量！” 正泰安能 ，贊1925 “衆所周知，光伏產業已成爲我國少有的形成國際競爭優勢，實現端到端自主可控，並有望率先成爲高質量發展典範的戰略性新興產業，在製造能力、企業規模、產業鏈完善度、研發水平等方面均佔據全球領先地位。”中國光伏行業協會執行祕書長劉譯陽表示。他期待正泰安能繼續乘勢而爲，通過產品創新、模式創新、方案創新、服務創新，引領光伏行業邁入價值競爭取代價格內卷的高質量發展新時代。 “過去，我們用一類業務來定義正泰安能。未來，我們用正泰安能來定義綜合能源服務生態。”會上，正泰安能董事長陸川在《我們這十年——正泰安能發展歷程回顧》的報告中表示：“136號文的發佈，代表國家充分認可清潔能源主力電源地位，我們要堅持更安全、更便宜、更友好、更綠色的能源發展方向，持續創新、降本、共贏，完成從C端分佈式光伏領導者向全球綜合能源服務領導者的戰略轉型。” 正泰安能 ，贊299 如何落地新的戰略轉型？正泰安能總裁盧凱表示：正泰安能將以“致力於成爲全球綜合能源服務領導者”爲願景，以滿足用戶綠色低碳能源需求爲目標，以綜合能源解決方案與微電網爲物理基礎，以虛擬電廠VPP與能源即服務EaaS爲服務平臺，構建新能源投資、開發、建設、運管、售電全生命週期的創新模式。 據盧凱介紹，除了毫不動搖地繼續深耕農村戶用光伏市場外，正泰安能還積極佈局城市家庭綜合能源解決方案，爲一帶一路及非洲地區無電家庭提供高性價比的直流離網系統解決方案；同時，聚焦鄉村、社區、交通場景，構建靈活、高效、自洽、環保的智能微電網解決方案；此外，建設虛擬電廠平臺，實現發電供應和用電需求的精準匹配，將能源產品轉化爲全鏈條服務解決方案，滿足不同國家、不同地域的差異化綠色能源需求。 正泰安能 ，贊652 黑鷹光伏曾指出，雙碳風潮下，中國光伏加速進入新的“大競合”時代；與此同步，分佈式其實也已進入新的“競合”，形成新的發展生態。在2025年新的市場化變局中，如何在諸多變數疊加的產業利益生態圈中定位自己，如何豐富與夯實合作伙伴“生態圈”，乃至如何融入“大競合”的新體系，正泰安能亦在6月的上海SNEC中給出了更多答案，其在展會期間的幾大舉措頗受關注。 動作一，展會第一天，正泰安能聯合華電（浙江）能源銷售有限公司、深圳市曉東售電有限公司、上海合澤電力工程設計諮詢有限公司等四家企業，共同成立售電聯盟，其旨在實現平臺共用，資源共享，構建開放、協同、互利、共贏的全新生態。 結合“136”等政策要求與分佈式產業變局，價值鏈的深度融合已成爲未來能源發展的重要趨勢，構建“端到端一體化售電能力”已成爲鏈接能源生產與消費、激活市場價值的關鍵紐帶。 正泰安能總裁盧凱分析，售電聯盟的成立，能夠打破產業鏈上下游壁壘，構建安全、高效、綠色的智慧能源網絡，爲行業帶來更優質、更便捷、更具性價比的綠色能源解決方案，加速釋放用戶側綠色潛能。 動作二，亦在6月11日當天，正泰安能與錦州陽光、高景太陽能、弘元綠能簽訂合作協議，在既往好合作的基礎上，進一步深化夥伴關係，正泰安能力求推進與各位戰略伙伴的深度協同，打造充滿活力、創新不止、價值共創的產業生態共同體。 綜合各方分析，光伏供應鏈的未來終究屬於更加開放者、協同者和創新者。正泰安能上述舉措，意在打造更具韌性、更可持續性的供應鏈生態，實現多方共贏。 動作三，6月12日，也就在第三屆綜合能源服務創新發展大會暨正泰安能十週年戰略煥新發佈會期間，在正泰安能董事長陸川，正泰安能總裁盧凱及12位嘉賓的見證下，綜合能源服務聯盟正式成立。 聯盟依託浙商總會綠色能源委員會雄厚資源與產業優勢，致力於搭建橫跨多領域、貫通產業鏈的綜合能源服務協作平臺，聯合能源央國企、金融機構、基金等多方主體，打造共建共治、共享共贏的產業共同體，探索智能微電網、虛擬電廠、綠電直連等新興業務，共築綜合能源服務產業生態。 動作四，正泰安能發佈“一度電”公益基金2.0，實現從輸血式公益到造血式公益的模式創新，推動從中國到世界的公益版圖拓展，完成從獨行到衆行的合作升維，讓善意在連接、互助、共建中持續生長。 據瞭解，自2023年5月成立以來，“一度電”公益基金積極聯合政府部門、國央企、金融機構，已累計落地30餘項鄉村公益項目，惠及超3000戶農戶家庭，改善超2000名老年人居住環境，資助近1000名學生，切實助力鄉村振興和民生改善。 【四】結語：雄關漫道真如鐵，狹路相逢勇者勝！ 山重水複疑無路，柳暗花明又一村。回溯戶用光伏十年，每次行業鉅變的轉折點上，我們以爲行業“天塌了”，已經無路可走了，但事實上，許多企業敢於以變應變，通過創新和戰略升維，開闢又一條大路，讓行業再次進入持續發展的快車道！。 正泰安能的發展歷程證明，做好戶用市場是難而正確的事，更是一場馬拉松長跑。抑或，全國600多萬戶的安裝量，這僅僅“全民碳中和”故事的新起始。 誠如正泰安能總裁盧凱所言：推動戶用光伏參與電力市場化交易，是戶用光伏邁向主力能源之路的必然考驗。 戶用市場到底有多大？公開數據顯示，國內戶用光伏市場擁有超過1600GW的龐大容量，預計可安裝戶用光伏屋頂超8000萬個，目前其滲透率僅10%左右，市場仍具備巨大的開發潛力。 毋庸置疑的是，戶用市場仍然是一箇萬億級的市場；而結合儲能、充電樁、零碳園區等潛在應用和融合創新，市場將可能幾何級放大。 雄關漫道真如鐵，狹路相逢勇者勝！站在全新的起點，正泰安能表示，將以堅定的戰略定力和開放的協作精神，從技術創新、模式探索、價值挖掘等維度，打造安全、綠色、高效、智能的綜合能源服務生態，積極推動以新能源爲主體的新型電力系統構建，爲全球可持續發展注入動力，爲人類命運共同體建設貢獻智慧。 (本文内容不代表本站观点。) --------------------------------- |
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